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3.2、疾风知劲草,先进制造业或将率先成为“价值投资的胜负手”3.2.1 元旦至今A股和港股的表现,验证对先进制造业核心资产的推荐从元旦到疫情造成恐慌情绪前的1月20日,A股和港股市场强势反弹行情,市场验证了我们在20191112《全球资产荒与中国核心资产牛市新主角》、20191207《先进制造业的核心资产崛起》对于“先进制造业核心资产是贯穿全年的明星”推荐:1)“以5G、半导体为亮点的新能源产业链;2节能和新能源产业链;3)以新能源汽车产业链为亮点的汽车产业链;4)化工及新材料;5)精密制造”。其中,

第五个层次就是国有资本,不管是资本运营公司,还是资本公司,也可以参与非公经济的集团,参与他们的股权投资,投了以后人家控股,我就是财务投资,所以资本运营公司不仅是投资国有资本的公司,也可以投资到市场上的各种类型的企业,只要效益好、有前景就可以去投资。

化工及新材料;2.1、具备一体化、规模化、科研实力强大的传统化工白马龙头;2.2、新材料领域的小巨人;2.3、农化等细分领域的冠军。以新能源汽车产业链为亮点的汽车产业链;3.1、新能源车产业链上的电池、负极材料、电解液和隔膜等;3.2、汽车领域优势龙头和特斯拉产业链。

第二种是可以引入战略投资者,但是要控股的,假如我是一万亿的一个资本,引入战略投资者,你控着股,哪怕20%就花2000亿,如果让民营企业出了1000亿、2000亿,在这个董事会里说不上什么话,你反正绝对控着股,他投你干吗?除非他是财务投资者,他就为了要你的10%的回报,他投到你这儿,他变成了私募投资基金,凡是政府国有独资,规模又极大的,要引入战略投资者,要引入混合所有制,基本上混合的朋友、混合的对象应该是战略性的基金,应该是我们自己国资委里的资本运营公司,应该是跟国资委没关系,但和国家有关的社保基金理事会,应该是中投这样的投资公司。当然,也包括民营企业里非常有实力的财务性的基金投资公司,这种公司,你叫他控股,叫他来管几万人的事他也不要管了,他就是财务投资、财务监督,然后保持一个法人治理结构,这个结构是货真价实的董事会,这些人在董事会里提意见是真刀真枪,绝不含糊的。在这个意义上形成混合所有制,这是第二种。

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(3)推进国企改革、混合所有制改革,激活微观活力2019年十九届四中全会后,国有企业改革节奏明显加快。十九届四中全会提出“探索公有制多种实现形式,推进国有经济布局优化和结构调整,发展混合所有制经济”;“形成以管资本为主的国有资产监管体制,有效发挥国有资本投资、运营公司功能作用”;“增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力,做强做优做大国有资本”。此外,为了响应落实十九届四中全会的部署,国资委发布了一系列的意见通知。

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